Case de Sucesso

Como a Blue3 Investimentos transformou seus processos com a implementação do Zeev

A Blue3 Investimentos está entre as melhores assessorias de investimentos do Brasil junto a rede da XP e tem as melhores mesas de renda fixa e variável do país, além de ganhar por quatro vezes o Galo de Ouro e ter sido a grande campeã da campanha Get It da Metlife.

Atualmente, tem R$ 25 bilhões sob custódia, 37 mil clientes ativos, 700 profissionais envolvidos na operação e registra um NPS de 94,5.

A Blue3 Investimentos buscava a estruturação e otimização de atividades, unir pessoas, processos, tecnologia e Governança em uma estrutura que promovesse a melhoria contínua e performance do negócio. A necessidade de mudar e melhorar processos era enfatizada por problemas, como:

▶ Atividades manuais e repetitivas;

▶ Solicitações chegando por diversos canais e formatos;

▶ Ausência de indicadores de performance;

▶ Pouca interação entre pessoas x processos x sistemas (integrações);

▶ Ausência de relatórios para auditorias e aprovações;

▶ Necessidade de regras de negócio e workflow para etapas de atendimento;

Além disso, havia impactos relacionados a risco de imagem, vazamento de informações, obrigações trabalhistas e riscos de multas de compliance.

A busca e escolha foram baseadas nos seguintes critérios:

• Maior produtividade;
• Possibilidade de auditoria;
• Transparência;
• Orquestração entre pessoas x processos.

Implementação do Zeev na Blue3 Investimentos

A implementação do Zeev foi realizada de forma efetiva e tranquila. Os pontos de destaque para o sucesso foram a ferramenta ser low-code, o acesso à universidade Zeev e a central de ajuda ativa e ágil.

O projeto de implementação começou pela área de Pessoas & Cultura. Essa decisão foi estratégica para que houvesse patrocinadores internos e interação com lideranças (através das aprovações) e, dessa forma, o projeto fosse aceito pelos colaboradores.

O sucesso foi tão grande que, atualmente, os colaboradores falam positivamente do uso do Zeev e difundem o projeto e a cultura de processos dentro da Blue3 Investimentos.

A implementação seguiu para as áreas de Suporte Comercial, Jurídico e Compliance, Marketing e Analytics, Administrativo, Financeiro e Pessoas & Cultura, e hoje o Zeev otimiza tempo e recursos dessas áreas, além de integrar os departamentos para uma gestão mais estratégica. Alguns exemplos de processos automatizados:

▶ Adiantamento de fornecedores;

▶ Envio de NFs;

▶ Manutenção predial;

▶ Comissionamento;

▶ Requisição de vagas;

▶ Movimentação de pessoal;

▶ Relatórios e controles de SLAs.

Por ser uma ferramenta low-code, toda implementação foi, e continua sendo, realizada pelo time interno de processos. O time de TI participa apenas nas etapas de configuração de integração via API, como suporte.

A Blue3 Investimentos tem conquistado grandes resultados com a implementação do Zeev. Até o momento, já conquistaram grandes marcos como:

★ +100 aplicativos de processos automatizados e publicados

★ +700 usuários ativos

★ + de 19 mil solicitações

A implementação do processo de lançamento de notas fiscais foi um case de sucesso à parte, que merece ser destacado.

O objetivo foi otimizar o processo de recebimento e lançamento de notas fiscais, aumentando a produtividade do setor, respeitando a política estabelecida e diminuindo erros de execução.

O processo envolvia o recebimento de notas fiscais de 14 filiais, sendo 70% NF Serviço e 30% NF de produto. Para isso, havia uma pessoa dedicada em tempo integral para este processo. O tempo médio de lançamento de uma NF era de 7,5 min. 

Além disso, havia ausência de informações importantes, envios de NF fora da política da empresa, falta de indicadores e dificuldade na busca de informações dentro dos processos. 

Após a implementação do Zeev, o cenário mudou. Hoje, o recebimento das notas fiscais é todo realizado via Zeev. A demanda aumentou para 16 filiais, com a mesma proporção de NF serviço e NF de produto. 

Com isso, a Blue3 conquistou:

★ 0,5 FTE;

★ Tempo médio de 1 min/NF;

★ Dados acessíveis;

★ Aderência a política da empresa;

★ Estruturação de indicadores;

★ Rastreabilidade de informações;

★ Mais segurança.

A otimização do processo de recebimento de notas fiscais após a implementação do Zeev foi de 86%.

Sobre a Blue3 Investimentos

A Blue3 Investimentos está entre as melhores assessorias de investimentos do Brasil junto a rede da XP e tem as melhores mesas de renda fixa e variável do país, além de ganhar por quatro vezes o Galo de Ouro e ter sido a grande campeã da campanha Get It da Metlife.

Atualmente, tem R$ 25 bilhões sob custódia, 37 mil clientes ativos, 700 profissionais envolvidos na operação e registra um NPS de 94,5.

Fundada em 2009, em Franca (SP), conta com uma unidade de mil metros quadrados com uma completa operação de suporte de inteligência ao AI – Assessor de Investimento, que vai de Brokers exclusivos à mesa de alocação. 

Tem parcerias exclusivas com casas de análise, gestora de fundos e contabilidade focada em renda variável.

A sede é localizada em Ribeirão Preto (SP) e conta com unidades de negócios em São Paulo (capital), Franca (SP), São José do Rio Preto (SP), Bauru (SP), Marília (SP), Uberlândia (MG), Patos de Minas (MG), Uberaba (MG), Belo Horizonte (MG), Alfenas (MG), Rio de Janeiro (capital), Goiânia (GO), São José dos Campos (SP), Campinas (SP) e Brasília (DF).

Sobre a Zeev

Zeev tem como crença que qualquer pessoa pode facilitar sua rotina de trabalho. Por meio de nossas plataformas low-code, Zeev e Zeev docs, colocamos em suas mãos o superpoder de criar seu próprio software e transformar seus fluxos de trabalho e sua gestão de documentos.

Zeev se propõem a conectar os departamentos e fazer o trabalho fluir com leveza, otimizando seus resultados e favorecendo a escalada dos seus negócios. Isso tudo com nossa experiência e com nossa autoridade de quem já ganhou 6 prêmios internacionais. Temos como ponto central das nossas relações, a liberdade e a transparência. Foi pensando nisso que criamos o conceito de “Anywhere Office” e, hoje, encontramos colaboradores pelo Brasil inteiro e clientes distribuídos em mais 4 países.

Zeev | Você cresce, a gente cresce.

Conheça mais sobre a Zeev e nossas plataformas em www.zeev.it

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